外盘综述
- 🇺🇸 道琼斯 52637.01 (+149.60, +0.29%)
- 🇺🇸 标普500 7575.39 (+31.75, +0.42%)
- 🇺🇸 纳斯达克 26281.61 (+74.72, +0.29%)
- 🇭🇰 恒生指数 24175.12 (+144.94, +0.60%)
美股三大指数周五集体收涨，科技股领涨。港股连续第二周反弹，央行表态增加在港资产配置比例提振信心。
今日重大新闻
中际旭创回应光模块需求质疑：公司称1.6T需求未下滑，行业算力和带宽需求真实存在，2027年价格正在确定，市场传言降价幅度过于夸大。
长征十号乙火箭首飞成功：完成全球首次火箭一子级海上网系可控回收，中国航天迈入"重复使用火箭"时代，华泰证券建议关注航天板块投资机会。
基药目录2026版发布：国家卫健委发布新版目录，9月1日起实施，首次将创新药纳入遴选方向，新纳入4款国产一类创新药。
韩国央行称AI超级周期将持续：报告称全球半导体市场仍供不应求，HBM等定制化芯片产能扩张受限，预计AI驱动的芯片超级周期还将维持相当长时间。
欧盟拟加速电气化转型：受中东战事推高能源成本影响，欧盟计划推出政策方案减少油气依赖，7月17日公布草案。
今日看点
- 光模块板块关注中际旭创回应，1.6T需求结构性调整但总量未降，有望提振市场信心
- 商业航天概念受火箭回收突破催化，可回收火箭进入常态化发射阶段
- 创新药板块受益基药目录更新，政策从审评审批准入延伸至基层配备
风险提示
台风"巴威"登陆影响东北及山东沿海，关注相关地区上市公司生产经营；中东局势持续紧张，能源价格波动或扰动市场情绪。