📊 外盘综述
美股三大指数全线收跌
- 道琼斯 52,925.15（-0.25%）
- 标普500 7,503.85（-0.45%）
- 纳斯达克 25,818.69（-1.16%）
半导体、存储板块遭遇集体抛售，费城半导体指数跌超4%。英特尔跌超9%，西部数据、闪迪跌超7%，Arm、AMD、应用材料跌超6%，美光科技、阿斯麦、希捷科技跌超4%。SpaceX跌近7%，特斯拉跌超4%，Meta逆势涨超2%。
油气板块逆势上涨，壳牌涨近5%，雪佛龙、埃克森美孚、英国石油涨超3%。贵金属板块走低。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.59%。
港股收跌
- 恒生指数 23,496.89（-0.51%）
- 国企指数 7,770.26（-0.54%）
亚太市场
韩国KOSPI指数暴跌4.91%，盘中一度大跌8%触发全市场熔断，今年第6次熔断。三星电子虽Q2营业利润同比飙升1810%创历史新高，但股价反跌近7%，SK海力士跌超6%。日经225指数收跌2.12%。
芯片股抛售潮蔓延至欧洲，法国Soitec跌超10%，阿斯麦跌超4%。
🔥 今日重大新闻
1. 美军对伊朗发动系列打击
美军中央司令部宣布对伊朗发起"一系列有力"打击，回应伊朗袭击三艘通行霍尔木兹海峡的商船。伊朗格什姆岛传出爆炸声。受此影响，WTI原油期货大涨超3%，报72.39美元/桶。霍尔木兹海峡局势骤然升级，地缘风险显著上升。
2. 全球芯片股抛售潮
三星电子Q2营业利润89.4万亿韩元（约3969亿人民币），同比增1810%，超英伟达上季度利润。但市场认为AI硬件高估值需更确凿的盈利验证，利好出尽引发抛售。芯片股抛售从亚洲蔓延至欧洲和美国，摩根士丹利策略师指出半导体动能正在消退，资金转向微软、亚马逊等AI超算巨头及消费、生物科技板块。
3. 发改委披露AI产业"十五五"五大思路
国家发改委创新和高技术发展司副司长王若蒙在上海发布会披露：加快自主创新，强化模型、算力、数据等关键技术攻关；加大基础研究，形成更多原创性成果。
4. PCB产品三度涨价
木林森子公司宣布7月7日起PCB产品再涨10%-15%，为近期第三次调价（6月12日涨20%、6月17日涨10%）。上游玻璃布原料推动覆铜板成本持续上涨，Q3/Q4板材或进一步短缺。
5. 11家A股公司公布中报大利好
多家公司发布业绩预增公告，部分利润翻倍甚至好几倍，6倍光通信大牛股在列。
📈 昨日A股回顾
- 上证指数 3,990.24（-1.26%）❌ 失守4000点
- 深证成指 15,225.11（-1.24%）
- 创业板指 3,911.91（-0.94%）
成交额约2.6万亿，较前日缩量超5000亿，终结连续16个交易日超3万亿的天量成交纪录。行业板块几乎全线下跌，仅游戏与半导体逆市上涨。超40只跌停（罕见超过涨停数），上涨股不足700只。
⚡ 今日看点
- 4000点攻防战：沪指失守4000点整数关口，关注能否在3970-4000区间企稳放量反弹
- 地缘冲突升级：美军打击伊朗，油价飙涨，关注石化、军工板块机会，航空运输成本承压
- 芯片板块分化：全球半导体抛售潮下，A股半导体昨日逆市上涨，关注能否延续独立行情
- 中报季开启：11家公司预增，掘金中报行情
- PCB涨价链：覆铜板持续短缺，关注PCB及相关上游机会
📝 机构观点
- 中泰证券：科技行情尚未走完，情绪修复后仍是最重要主线
- 中信建投：继续关注"去日化"交易，关注湿电子化学品和光刻胶单体；坚定看好国产燃机出海
- 中信证券：预计焦煤、无烟煤公司业绩增速或有更好弹性
- 中金公司：看好快递航运，关注航空成本改善
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